Jakarta, CNBC Indonesia – Kontraktor jasa pertambangan PT. Andalan Artha Primanusa Tbk. (ANDA) akan melaksanakan pencatatan saham perdana (Initial Public Offering/IPO) dengan menawarkan sebanyak-banyaknya 1.676.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp10 per saham. Jumlah itu setara 25,10 persen dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum perdana saham (IPO).
Mengutip prospektusnya, saham ditawarkan pada rentang harga Rp158 hingga Rp189 per saham, sehingga total dana IPO maksimal mencapai Rp316,76 miliar.
Bersamaan dengan IPO, perseroan menerbitkan sebanyak-banyaknya 239.429.000 Waran Seri I atau 4,79 persen dari total saham ditempatkan dan disetor penuh setelah pernyataan pendaftaran disampaikan.
Waran diberikan secara cuma-cuma, dengan ketentuan setiap 7 saham baru hasil IPO mendapat 1 Waran Seri I. Setiap waran memberi hak membeli satu saham biasa atas nama pada harga pelaksanaan Rp695 per saham. Jika seluruh waran dilaksanakan, perseroan memperoleh tambahan dana sebesar Rp166,40 miliar.
Waran dapat dilaksanakan mulai 1 Juni 2027 hingga 1 Desember 2028. PT. Henan Putihrai Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dengan komitmen penuh (full commitment) atas sisa saham yang tidak terserap publik.
Nantinya, rencana penggunaan dana hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi, sekitar 35% atau Rp107,01 miliar akan digunakan untuk membayar utang. Sekitar 13,74 persen atau Rp42,00 miliar dialokasikan untuk membayar sebagian pokok pinjaman atas fasilitas kredit kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).
Sisa sekitar 65 persen akan menjadi modal kerja operasional. Dana itu dipakai untuk membeli suku cadang alat berat, pelumas, ban truk dan alat berat, serta bahan bakar melalui mekanisme purchase order. Dana juga dialokasikan untuk upah, tunjangan, dan fasilitas penunjang tenaga kerja operasional di lapangan.
Untuk memuluskan aksi korporasi ini,perseroan menunjuk PT. Henan Putihrai Sekuritas sebagai penjamin emisi efek.
Jadwal IPO dimulai dengan masa penawaran awal pada 5 hingga 17 November 2026. Pernyataan pendaftaran dijadwalkan efektif pada 23 November 2026, dilanjutkan masa penawaran umum pada 24 hingga 27 November 2026.
Penjatahan dilakukan pada 27 November 2026. Pengembalian uang pemesanan dan distribusi saham secara elektronik dijadwalkan pada 30 November 2026.
Saham ANDA direncanakan tercatat di BEI pada 1 Desember 2026. Waran Seri I akan diperdagangkan di pasar reguler dan negosiasi mulai 1 Desember 2026 hingga 29 November 2028, serta di pasar tunai hingga 30 November 2028.
(rob/rob)
