Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) akan menghimpun dana hingga Rp 3 triliun melalui penerbitan surat utang dan sukuk, sebagaimana tertuang dalam prospektus penawaran umum perseroan.
BSDE bakal menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV senilai Rp 2 triliun serta Sukuk Ijarah Berkelanjutan II sebesar Rp 1 triliun. Keduanya ditawarkan dalam tiga seri dengan tenor bervariasi 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun sejak tanggal emisi. Belum dijelaskan penjamin emisi dan juga tingkat bunga.
Adapun dana hasil penerbitan akan digunakan sekitar 88% untuk pengembangan infrastruktur di BSD City, termasuk pembangunan jalan, saluran pipa air bersih, sistem drainase, ruang terbuka hijau, jaringan listrik, hingga utilitas lain seperti telekomunikasi dan pembuangan limbah. Sementara itu, sekitar 12% akan dialokasikan untuk modal kerja, meliputi pembayaran beban umum, administrasi, dan penjualan.
Berikut jadwal penerbitan instrumen ini adalah:
Penawaran awal: 21 Agustus–4 September 2025
Tanggal efektif: 15 September 2025
Masa penawaran umum: 17–18 September 2025
Tanggal penjatahan: 19 September 2025
Pengembalian uang pemesanan & distribusi elektronik: 23 September 2025
Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 24 September 2025
Sementara itu, saham BSDE hingga pukul 11.35 WIB hari ini, Kamis (21/8/2025) turun 3,03% ke level 960. Pada perdagangan kemarin, Rabu (20/8/2025), BSDE naik 8,2% ke level 990.
(mkh/mkh)
Next Article
Lebih Cepat dari Target, PTPP Lunasi Obligasi dan Sukuk Mudharabah
