Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) alias KB Bank kembali melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2025, dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya Rp2,86 triliun. Aksi korporasi ini merupakan bagian dari target penghimpunan dana Rp3 triliun dalam program PUB Obligasi Berkelanjutan II.
Mengutip prospektusnya, obligasi akan diterbitkan dalam tiga seri. Seri A senilai Rp800 miliar menawarkan bunga 6,45% per tahun dengan tenor 370 hari. Seri B sebesar Rp536 miliar memberikan kupon 6,80% per tahun untuk tenor tiga tahun, sementara Seri C senilai Rp20 miliar menawarkan bunga 6,85% per tahun dengan tenor lima tahun. Sisa pokok obligasi senilai Rp1,50 triliun akan dijual dengan skema best effort atau kesanggupan terbaik.
Bunga dibayarkan setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama pada 28 November 2025. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 Agustus 2025.
Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat tertinggi AAAidn untuk penerbitan ini. Sementara itu, penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi efek dalam penerbitan ini adalah PT Aldicitra Sekuritas Indonesia, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT KB Valbury Sekuritas (terafiliasi), PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM).
Berikut jadwal dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2025 KB Bank:
-Masa Penawaran Awal: 24 Juli-7 Agustus 2025
-Masa Penawaran Umum: 22-25 Agustus 2025
-Penjatahan: 26 Agustus 2025
-Pengembalian Uang Pemesanan: 28 Agustus 2025
-Distribusi Obligasi: 28 Agustus 2025
-Pencatatan di BEI: 29 Agustus 2025
(mkh/mkh)
Next Article
Simak, Ini Proyeksi Imbal Hasil & Penerbitan Obligasi RI 2025
