Jakarta, CNBC Indonesia – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI mencatat kelebihan permintaan (oversubscription) dalam penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI Tahap III Tahun 2026. Hingga penutupan masa penawaran pada 6 November 2026, pemesanan investor mencapai sekitar Rp5,1 triliun atau 2,5 kali lipat dari target penerbitan sebesar Rp2 triliun.
Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I Bank BSI dengan target penghimpunan dana maksimal Rp10 triliun. Program tersebut dilaksanakan secara bertahap sejak 2024.
Minat investor terhadap instrumen ini telah terlihat sejak penerbitan Tahap I pada 2024 dan Tahap II pada 2025. Keduanya mendapat respons positif sebagai alternatif investasi berbasis keuangan syariah yang mengusung prinsip keberlanjutan.
Direktur Treasury & International Banking BSI Firman Nugraha mengatakan tingginya minat investor mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental bisnis perseroan sekaligus meningkatnya ketertarikan terhadap instrumen investasi berbasis keberlanjutan.
“Sustainability Sukuk BSI tidak hanya menjadi alternatif investasi yang kompetitif bagi investor, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan yang memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Besarnya minat pasar menunjukkan bahwa instrumen syariah berbasis ESG semakin diterima dan diminati investor,” ujar Firman dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, penerbitan sukuk ini juga menjadi bagian dari strategi BSI untuk memperluas akses ke pasar modal syariah sekaligus mendiversifikasi sumber pendanaan di luar Dana Pihak Ketiga (DPK).
Sukuk tersebut ditawarkan dalam tiga pilihan tenor, yakni 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, dengan indikasi imbal hasil berkisar 7,00%-7,20%.
Dana yang dihimpun akan digunakan untuk mendukung pembiayaan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS), sesuai dengan Sustainability Sukuk Framework. Adapun penjamin pelaksana emisi dalam penerbitan ini terdiri dari Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, dan Mega Capital Sekuritas.
Dari sisi kinerja, BSI juga mencatatkan pertumbuhan hingga Agustus 2026. Perseroan membukukan laba sebesar Rp5,30 triliun, meningkat 10,07% secara tahunan (year-on-year/YoY).
Pada periode yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 17,71% YoY menjadi Rp389 triliun. Dana murah atau current account saving account (CASA) tercatat sebesar Rp246 triliun. Sementara itu, total pembiayaan mencapai Rp344 triliun atau meningkat 16,21% YoY.
Tingginya permintaan terhadap Sustainability Sukuk Tahap III menjadi salah satu indikator minat investor terhadap instrumen keuangan syariah berkelanjutan. Melalui penerbitan ini, BSI berupaya memperluas sumber pendanaan sekaligus menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor yang memiliki dampak ekon
(hsy/hsy)
