Jakarta, CNBC Indonesia – PT. Bank Panin Tbk. (PNBN) berencana untuk menawarkan obligasi berkelanjutan IV tahap III sebesar Rp 3,2 triliun. Obligasi tersebut bagian dari obligasi berkelanjutan IV dengan target dana sebesat Rp 15 triliun.
Diketahui, sebelumnya Bank Panin telah menawarkan obligasi berkelanjutan I IV tahap I tahun 2024 yang sebesar Rp 50 miliar, sedangkan obligasi berkelanjutan IV tahap II senilai Rp 3,91 triliun.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) obligasi berkelanjutan IV tahap III ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi.
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dan terdiri dari 2 seri yang terdiri dari Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp2.154.000.000.000, yang memiliki tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun, dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.
Sedangkan Seri B dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.046.000.000.000 yang memiliki tingkat bunga tetap sebesar 6,65% per tahun, dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggap emisi.
“Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi, terhitung sejak tanggal emisi,” tulis manajemen Bank Panin, Selasa (26/8)
Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2025 dan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan pokok obligasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 4 September 2028 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 4 September 2030 untuk Obligasi Seri B.
“Pelunasan obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo,” sebutnya.
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit.
Adapun menjamin dan pelaksana emisi efek obligasi ini yaitu, PT. Evergreen Sekuritas Indonesia, PT. Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT. Sinarmas Sekuritas, dan PT. Sucor Sekuritas. Sementara yang menjadi waki amanat yaitu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI).
Jadwal penawaran umum berkelanjutan IV tahap III sebagai berikut:
Tanggal Efektif: 27 Juni 2024
Masa Penawaran Umum: 26 Agustus-1 September 2025
Tanggal Penjatahan: 2 September 2025
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 4 September 2025
Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 4 September 2025
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 8 September 2025
(fsd/fsd)
Next Article
Kabar Akuisisi PaninBank (PNBN) Muncul Lagi, Ini Kata Bosnya
