Jakarta, CNBC Indonesia – PT. Bumi Resources Tbk (BUMI) akan melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan I tahap III senilai Rp 780 miliar. Penawaran obligasi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan I tahun 2025 dengan target dana sebesar Rp 5 triliun.
Adapun obligasi berkelanjutan I tahap I memiliki jumlah pokok sebesar Rp 350 miliar, sedangkan obligasi berkelanjutan I tahap II memiliki jumlah pokok sebesar Rp 721.610.000.000.
Obligasi berkelanjutan I tahap III ini memiliki tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi pada saat tanggal jatuh tempo bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan yang mana, pertama akan dibayarkan pada tanggal 10 Maret 2026 dan terakhir sekaligus jatuh tempo akan dibayarkan pada tanggal 10 Desember 2030.
“Pemesanan pembelian obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 atau kelipatannya,” tulis manajemen melalui keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (17/11).
Masa penawaran umum obligasi akan dilaksanakan selama 4 hari kerja pada tanggal 2 Desember 2025 sampai dengan 5 Desember 2025 sejak 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.
Rencananya, penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi sekitar Rp340.883.083.328 atau setara dengan AUD31.470.004 akan digunakan Perseroan dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan untuk pemenuhan sebagian dari kewajiban pembayaran nilai akuisisi terhadap Jubilee Metals Limited (JML).
Sedangkan sisanya yang sebesar Rp333.600.000.000 akan digunakan Perseroan dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran nilai uang muka atas rencana akuisisi terhadap PT Laman Mining (LM).
Untuk memuluskan aksi korporasi ini, BUMI menunjuk PT. Mandiri Sekuritas, PT. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT. BCA Sekuritas, PT. Indo Premier Sekuritas, PT. Sucor Sekuritas, dan PT. Korea Investment adn Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi.
Selain itu, Bumi juga menunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai wali amanat.
Jadwal penawaran umum obligasi berkelanjutan I tahap III tahun 2025 sebagai berikut:
– Tanggal Efektif : 26 Juni 2025
– Masa Penawaran Umum : 2 – 5 Desember 2025
– Tanggal Penjatahan : 8 Desember 2025
– Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 10 Desember 2025
– Tanggal Distribusi Secara Elektronik (“Tanggal Emisi”) : 10 Desember 2025
– Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 11 Desember 2025
(ayh/ayh)
Next Article
Simak! Ini Alasan Prospek Bisnis Bumi Resources (BUMI) Masih Kuat
